クレジットトレーディング・事業再生ファイナンス
クレジットトレーディングとは、法人のお客さまがバランスシートの改善をお考えの際に、お客さまの負債（借入金など）、或いはお客さまが保有する金銭債権について当行グループが債権投資（買取）を行うものです。債権投資（買取）の対象としては、金融法人（銀行・ノンバンク）の有する貸付債権などの金銭債権のみならず、事業法人の保有する債権まで幅広くお取り扱いいたします。また、当行グループは、クレジットトレーディングを通じて培った事業再生の経験をもとに、事業再生に関するファイナンスにも取り組んでいます。一定の保全と返済の蓋然性の検証は必要となりますが、財務内容に困難を抱えた企業の資金需要に応えることにより、企業の再建をお手伝いします。
投資対象となる資産
- 金銭債権（銀行借入、ノンバンク借入、親子ローンなど）
- 売掛金・長期未収金・工事代金未収金など
- 入居保証金返還請求権（退去後）
- 保証債務履行後の求償権
当行は全国の金融機関と深いリレーションを有するのみならず主要な事業法人とも幅広い取引関係を有しており、これまで数多くの案件を手掛けてきた実績があります。この分野での経験豊かなスタッフがお客さまのニーズに応じて最も効果的なソリューションを提供いたします。
ソリューション例
債権買取により、以下のような課題の解決をお手伝いします。
- 財務リストラクチャリング（リスケ、DES、一部債務免除）
- 不採算事業・不採算子会社の切り離し（M&Aや会社分割の利用）
- 円滑なリストラクチャリング（ソフトランディング）
- 企業再生手続きの短縮（早期一括処理など）
- 資産売却を通じた資金調達のサポート
- 過去の取引関係に伴うしがらみの払拭
- 正常な銀行取引への回帰（信用創造支援）
以下のようなファイナンスで事業再生や容易でない資金調達をお手伝いします。
- DIPファイナンスなどの再建途上企業への事業資金提供
- 上場企業の事業再編に伴うファイナンス
- 不動産や有価証券などアセット価値に着目した融資（後順位担保権、不動産M&Aや例外的な内容の不動産プロジェクト資金、不動産担保付不良債権投資など、一般の銀行融資で対応しづらい事案も検討可能）
- 予定する銀行調達までの一時的な資金需要
- 比較的小型のLBO資金
当行グループは、案件の発掘から価値評価、お客さまとの折衝、契約書類作成、債権譲渡手続事務、債権譲受後の管理まで統合した機能を有しております。さらに、融資やM&Aなどグループの連携体制から生まれる総合的なサービスを通じて、事業再生など様々なニーズに対して多様なソリューションを提供します。
