新生企業投資では、ベンチャー投資、バイアウト投資及びインパクト投資を行っております。
ベンチャー投資
新生企業投資のベンチャー投資チームは、国内を中心としたIT関連ベンチャーやその他成長分野の未上場企業のお客様にエクイティ投資を行っています。
当チームは、お客様のパートナーとして資金提供を行い事業の創生と成長をご支援します。また、当行グループの国内外の幅広いネットワークも活かし、投資後にお客様の成長に資するご支援も行っています。
新生企業投資は国内のアーリー・ミドル・レイターステージの未上場企業に対しファンドを通じ投資を行っていますが、バイオベンチャーやシードステージのベンチャー企業についても特定の分野に知見を持つ外部のパートナーと業種やステージに特化した共同ファンドを設立しリスクマネーを提供しております。
バイアウト投資
新生企業投資のバイアウト投資チームは、ファンド資金を活用して、主に事業承継ニーズのある国内の中堅中小企業に対し、ハンズオンでの経営支援を行います。
当チームは、次のような課題を抱えるお客さまのニーズにお応えしています。
- 今、すぐに事業を任せることができる後継者が親族や社内におらず、育成するのに時間がほしい企業
- 一緒に会社を成長させることができる信頼のおけるパートナーに株式を保有してもらいたいと考える経営者
原則として、新生企業投資が運営に関与するファンドが株主議決権の過半数以上を保有し、ファンドからプロフェッショナル人材を派遣し、経営管理体制構築、成長戦略の策定・実行支援などを通じて、投資先の企業価値向上を図ります。
インパクト投資
新生企業投資のインパクト投資チームは、投資活動を通じて社会的なリターンと経済的なリターンの両立を目指します。
2017年1月より邦銀系として初のインパクト投資ファンドを運営開始しており、2019年6月には多くの機関投資家さまからの出資を受け2号ファンドを設立しております。持続可能な社会に向け、「働く人」を中心に据え、以下のような「子育て・介護・新しい働き方関連事業」を運営する企業さまのニーズにお応えしております。
- 子育てや介護等のさまざまなライフイベントを経ながらも、あらゆる人々が働き続けられる環境づくりに資する事業
- 次世代の人材育成に寄与する教育・保育サービスを提供する企業
- 育児と介護の両立支援事業
アーリーからレイターステージのベンチャー企業さまに対し、成長資金及び経営支援を積極的に提供いたします。
加えて、企業さまが事業を通して創出される社会課題解決への貢献度を「社会的なインパクト」として継続的に計測・モニタリングし、可視化・共有をすることが「インパクト投資」の特徴です。
